Chegada da esquadrilha fascista, comandada pelo ministro Italo Balbo, na Enseada de Botafogo. Populares, muitos em embarcações, aplaudem a descida dos hidroaviões. Um grupo de oficiais passa em revista os soldados perfilados. O comandante Italo Balbo, o embaixador Vittorio Cerrutti e o real cônsul Onorevole Mammalella assistem ao desfile das tropas. Grupo de oficiais com o coronel Magdalena, "o intrépido herói de várias façanhas aéreas". No Palácio do Catete, Balbo e Cerrutti são recebidos pelo presidente do Governo Provisório, Getúlio Vargas, e seus ministros. A comitiva italiana deixa o Palácio do Catete.